贝博ballapp.洞察2024:中国文具行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、企业入场进程、品牌竞争位置)
发布日期:2024-09-08 10:01:38 来源:ballbet贝博在线 作者:BB贝博ballbet网页登录依据企业的文具产品业务收入划分,可分为 3 个竞争梯队。其中,按照文具业务年收入情况来看,晨光文具处于第一梯队,其业务收入超过 100 亿元 ; 得力集团、广博股份、齐心集团、真彩文具属于第二梯队,年业务收入在 10 亿元以上 ; 第三梯队企业有天星股份、贝发集团、创源股份等。
从代表性企业入场进程来看,得力集团和新华传媒入场较早,两家企业均于 1992 年成立 ; 大多数企业在 1995-2005 年间成立,广博股份、乐美文具、爱好笔业等企业均成立于这一时期 ; 真彩文具、晨光文具等企业于 2005 年之后入场。从注册资本情况来看,得力集团企业的注册资本较高,其注册资本达到 15 亿元,新华传媒、晨光文具的注册资本也相对较高,超过 8 亿元。
从中国文具行业品牌竞争位置情况来看,从文具适用场景来看,以书写工具、学生文具为主的品牌有真彩文具、晨光文具、爱好文具、贝发集团,以办公文具为主的品牌有齐心集团、得力文具、广博文具 ; 从销售区域市场情况来看,晨光文具、真彩文具、得力文具的主要以国内内需市场为主,广博股份、创源股份、贝发集团等主要以文具出口为主。
2018-2022 年,中国文具行业中大多数上市公司的营业收入增长率呈现正值, 2022 年各家企业的增长率较上一年有小幅度下降,主要是用于新冠疫情导致生产企业停工停产所致。2023 年前三季度,中国文具行业主要上市公司的平均营业收入增长率为 10.63%,从企业增长情况对比来看晨光股份和齐心集团的增长率情况较好,其发展潜力较高。
在文具产品布局方面,晨光股份文具产品布局方面范围最广,涉及的文具包括办公文具、学生文具、书写工具等,广播股份和齐心集团主要是从事办公文具的生产及销售,新华传媒主要是通过书店门店为文具产品提供销售渠道,创源股份及天星股份企业不仅仅从事文具产品的生产及销售,还布局了其他包括运动健身、手工益智产品、智慧报告等产业。
目前我国文具行业竞争较为激烈,进入壁垒较低。特别是在低端文具领域,积聚着大量中小型企业,以区域市场为主要市场,主要以价格优势取胜,对全国性文具企业造成较大的竞争压力,此外部分品牌具有极高的企业竞争力及规模优势,整体来看存在较大的竞争威胁。
文具产品是学生的日常必需,但是随着科技的进步,传统的文具有可能被先进的智能学习辅助设备所替代,因此文具产业整体具有一定的替代性威胁。
上游产业中,通用塑料及塑料机械供应相对充足,纸品供应商的国内供给能力较高,这部供应商对文具行业的议价能力相对较小 ; 但是对于笔尖钢、墨水等原材料而言,目前仍然以来国外企业的供给,这部分供应商对文具行业的议价能力较强。综合来看上游供应商对文具行业企业的议价能力适中。
城市化进程、收入水平的提高、教育普及率大幅度提升将带来更多的消费者需求,然而消费者面临的产品选择较多,而市场上缺乏差异化的产品,消费者选择较多,买方市场逐渐形成,下游消费者的议价能力相对较强。
当前文具行业形成一定的竞争格局,且行业内的竞争者较多,行业整体吸引力相对较小,整体潜在进入者威胁相对较小。
综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5 代表最大,0 代表最小,文具行业的竞争情况如下图所示:
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